Afin de protéger la confidentialité des clients, les données visibles dans les captures sont fictives et ne servent qu'à illustrer le projet.
Un workspace sur mesure pour piloter toute son activité commerciale depuis un seul endroit.
Marc est commercial indépendant. Il prospecte, négocie, signe, facture et recommence. Un cycle en boucle qu'il gérait jusqu'ici sans outil dédié : des relances dans sa tête, des prospects suivis sur des Google Sheets éparpillés, des objectifs fixés en début de mois et perdus de vue une semaine plus tard. Pas de réel suivi, pas de lecture claire de ce qu'il allait toucher en fin de mois. Il naviguait à vue.
Comprendre comment Marc travaillait au quotidien, ce qui lui faisait perdre du temps et ce qui lui manquait pour prendre des décisions. Puis concevoir et livrer un workspace Notion complet, avec cinq bases de données reliées entre elles, un dashboard opérationnel et un menu de navigation synchronisé. Pas un template générique. Un cockpit sculpté pour sa réalité de commercial indépendant.
Pipeline · CRM · Objectifs · Dépenses · Devis & Factures
Le dashboard est la première page que Marc ouvre. Cinq vues liées qui remontent l'essentiel de son activité : ses objectifs du mois avec leur progression, ses prospects chauds, ses relances de la semaine et ses dépenses en cours. Tout est visible. Rien n'est à chercher. Un bloc mémo lui permet de noter ce qui ne rentre dans aucune case, et une todo en trois niveaux pour structurer sa journée. Un menu de navigation synchronisé, présent sur chaque page, lui permet de passer d'un espace à l'autre en un clic depuis n'importe où dans le workspace.
Chaque prospect est un deal avec un statut, un secteur, une valeur estimée, une date de relance et une prochaine action. Trois vues pour trois besoins différents : le kanban par statut pour avoir la vision globale du parcours, le tableau groupé par probabilité pour savoir immédiatement où concentrer son énergie, le tableau filtré sur les relances de la semaine pour ne jamais laisser un prospect sans suite. Chaque fiche deal est une page structurée avec un template de prise de notes intégré.
Chaque objectif mensuel est une ligne : un montant cible, un montant réalisé, et deux formules qui calculent tout le reste. La progression s'affiche automatiquement en pourcentage avec une barre visuelle. Le statut se met à jour seul : vert quand l'objectif est atteint, orange quand il reste atteignable, rouge quand il faut accélérer. Trois vues : la vue globale pour l'historique, la vue du mois en cours pour le pilotage quotidien, et un calendrier pour situer chaque objectif dans le temps.
Les dépenses et la facturation centralisées dans deux bases reliées. Plus de tickets froissés, plus de fichiers éparpillés. Chaque pièce justificative attachée directement à sa ligne.
Les dépenses professionnelles sont catégorisées, datées et archivées avec leur justificatif attaché directement à la fiche. Plus de photos qui traînent sur le téléphone. Le champ déductible force la bonne question à chaque saisie.
La base Devis & Factures suit chaque document émis avec son statut, sa date d'échéance et le document PDF joint. Trois vues : la vue globale, les devis envoyés en attente de réponse pour anticiper les relances, et les retards de paiement pour ne jamais laisser une facture se perdre.
Chaque contact est une fiche complète : entreprise, secteur, coordonnées, statut et date de début de la relation. Le CA généré remonte automatiquement depuis les deals signés via un rollup, sans aucune saisie manuelle. Chaque fiche client est reliée à ses deals dans le Pipeline et à ses documents dans Devis & Factures. Un template de prise de notes est intégré à chaque fiche.
“L'outil est tellement bien construit et agréable à utiliser, que je me suis retrouvé à l'ouvrir tous les jours. Parfois plusieurs fois.”
“Ce qui m'a convaincu dès le départ c'est que Shawn n'a pas cherché à m'imposer une solution. Il a d'abord voulu comprendre comment je travaillais au quotidien, ce qui me manquait et me faisait perdre du temps. J'irai même jusqu'à dire qu'on a co-construit ensemble ce workspace tant il reflète ma manière de voir les choses. L'espace centralise toute mon activité commerciale. J'ai un suivi de mon pipeline d'acquisition et de vente, un tableau de bord de mes performances et objectifs mensuels, le suivi de mes commissions et de mes dépenses professionnelles. Tout est relié, tout est lisible, et je peux passer d'une vue à l'autre selon ce que j'ai besoin d'analyser à un instant T. Ce que j'ai mis du temps à réaliser c'est l'importance de la routine qu'il m'a aidé à installer. Au début c'était une session par semaine, quinze minutes pour mettre à jour mon pipeline, vérifier mes objectifs en cours et cocher ce qui avait avancé. Mais l'outil est tellement bien construit et agréable à utiliser, que je me suis retrouvé à l'ouvrir tous les jours. Parfois plusieurs fois. Même quand rien n'a changé. Un coup d'œil suffit, c'est devenu un automatisme. Je recommande Shawn à tout commercial qui veut arrêter de naviguer à vue.”
Un accompagnement sur-mesure du début à la fin.
Vous avez des prospects partout, des relances dans la tête et des objectifs que vous recalculez chaque semaine ?
Votre activité mérite mieux qu'un tableur et une bonne mémoire.
Parlons de votre cockpit Voir toutes les réalisations
Deekay